国元证券：予以三鑫医疗买入评级
国元证券股份有限公司马云涛近期对三鑫医疗进行商酌并发布了商酌敷陈《2024三季报点评：功绩增长合乎预期，产业名堂有序彭胀》，本敷陈对三鑫医疗给出买入评级，面前股价为7.59元。
三鑫医疗(300453) 事件： 公司发布2024三季度敷陈，2024年Q1-3兑现贸易收入10.82亿元，同比增长16.38%；归母净利润1.68亿元，同比增长18.74%；扣非归母净利润1.52亿元，同比增长18.84%，EPS为0.32元。 主贸易务增长郑重，盈利智商握续提高 公司前三季度功绩合乎预期，其中2024Q3公司兑现收入3.96亿元，同比增长13.69%；归母净利润0.62亿元，同比增长18.75%；扣非后归母净利润0.57亿元，同比增长16.29%，单季度功绩链接保管郑重增长。2024Q1-3公司决策后果握续提高，手艺用度率小幅下落，其中毛利率35.03%（+0.63pct），净利率16.94%（+0.59pct）；销售用度率为5.89%（+0.03pct），措置用度率为6.76%（-0.43pct），研发用度率为4.13%（+0.45pct），财务用度率为-0.05%（+0.16pct）。 产能握续彭胀，竞争力稳步提高 三鑫医疗董事会于2024年9月25日审议承诺公司使用自有资金约5亿元东谈主民币在江西省南昌县小蓝经济开发区树立“高性能血液净化开发及配套耗材产业假名堂”，该名堂为树立高性能血液净化医疗开发及配套耗材洁净坐褥厂房和相应的坐褥生存配套规范，提高血液净化重症调理开发及配套管路耗材、糖尿病无针打针系统及配套安瓿瓶耗材等新址品产能。咱们觉得在面前国产化趋势下，公司功绩踏实向好，握续深化产能彭胀树立，将助力公司进一步提高行业竞争力，自如血液净化耗材龙头地位。 盈利预测与投资冷落 公司血液透析开发快速放量，血液透析耗材郑重增长，瞻望2024-2026年，公司兑现贸易收入分辩为15.55亿元、17.25亿元和19.20亿元，兑现归母净利润分辩为2.45亿元、2.66亿元和2.95亿元，对应EPS分辩为0.47元/股、0.51元/股和0.57元/股，对应PE分辩为16倍、15倍和13倍，保管“买入”评级。 风险请示 研发不足预期风险，商场竞争加重风险，行业策略风险。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据诡计，西南证券杜晨曦商酌员团队对该股商酌较为长远，近三年预测准确度均值高达80.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.29亿，凭证现价换算的预测PE为17.2。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。
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