金能科技: 中信证券股份有限公司对于金能科技股份有限公司可颐养公司债券回售相关事项的核查倡导内容摘要
（原标题：中信证券股份有限公司对于金能科技股份有限公司可颐养公司债券回售相关事项的核查倡导）
中信证券股份有限公司对于金能科技股份有限公司可颐养公司债券回售相关事项的核查倡导
一、“金能转债”刊行上市情况 经中国证券监督贬责委员会《对于核准金能科技股份有限公司公栽植行可颐养公司债券的批复》（证监许可2019930号）核准，公司于 2019年 10月 14日公栽植行了 1,500.00万张可颐养公司债券，每张面值 100.00元，刊行总和 150,000.00万元。截止 2019年 10月 18日，公司上述刊行召募的资金已一都到位，业经瑞华管帐师事务所（至极庸碌合资）以“瑞华验字201937110011号”验资诠释考别传明。经上海证券来回所自律监管决定书2019242号文情愿，“金能转债”于 2019年11月 7日起在上海证券来回所挂牌来回，“金能转债”的存续起止日期为 2019年 10月 14日至 2025年 10月 13日。
二、“金能转债”回售事项详尽 （一）回售要求 在本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何承接三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可颐养公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可颐养公司债券一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“承接三十个来回日”须从转股价钱调养之后的第一个来回日起从头盘算推算。本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，可颐养公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次知足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可颐养公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并现实回售的，该计息年度不应再诓骗回售权，可颐养公司债券抓有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。
（二）导致回售要求见效的原因 公司的股票自 2024年 10月 14日至 2024年 11月 22日承接三十个来回日的收盘价钱低于金能转债当期转股价钱的 70%，且“金能转债”处于终末两个计息年度。凭证《召募说明书》的商定，“金能转债”的有条件回售要求见效。
（三）回售价钱 凭证公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金额；i：指可颐养公司债券昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。凭证上述当期应计利息的盘算推算要领，“金能转债”第六年（2024年 10月 14日至2025年 10月 13日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49天（2024年 10月 14日至 2024年 12月 1日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27元/张（含税），即回售价钱 为 100+0.27=100.27元/张（含当期应计利息、含税）。
（四）回售事项的请示 “金能转债”抓有东说念主可回售部分或一都未转股的“金能转债”。“金能转债”抓有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售才气和付款状貌 （一）回售汇报才气 本次回售汇报期为 2024年 12月 2日至 2024年 12月 6日。诓骗回售权的可转债抓有东说念主应在回售汇报期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售汇报，标的为卖出，回售汇报经说明后不成打消。若是汇报当日未能汇报得手，可于次日继续汇报（限汇报期内）。
（二）回售款项的支付要领 公司将按前述法令的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的相关业务法令，回售资金的披发日为 2024年 12月 11日。回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
四、回售时代的来回 “金能转债”在回售时代将继续来回，但罢手转股。在合并来回日内，若“金能转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售期内，如回售导致可转债公司债券引导面值总和少于 3,000万元东说念主民币，可转债仍将继续来回，待回售期已矣后，公司将袒露相关公告，在公告三个来回日后“金能转债”将罢手来回。
五、保荐东说念主核查倡导 经核查，保荐东说念主觉得：“金能转债”回售相关事项相宜《上市公司证券刊行注册贬责想法》《可颐养公司债券贬责想法》《上海证券来回所股票上市法令》《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 12号——可颐养公司债券》等相关法律限定的法令以及 《召募说明书》的相关商定。要而论之，保荐东说念主情愿“金能转债”回售相关事项。
